互融云財富管理信息系統(tǒng)研發(fā)   財富管理平臺系統(tǒng)建設(shè)

新冠疫情在全球大面積流行，對全球經(jīng)濟產(chǎn)生強烈的沖擊。這場突如其來的疫情，持續(xù)時間長，破壞力強，不僅僅考驗著國家和政府，也使得許多企業(yè)和個人陷入困局。

就目前中國乃至亞洲的財富管理存量、高凈值客戶以及中產(chǎn)階級可供管理的財富規(guī)模之大來說，其數(shù)量不斷上漲，潛在投資規(guī)模巨大，使得財富管理市場前景相當可觀，為財富管理領(lǐng)域提供更為廣闊的發(fā)展前景，財富管理領(lǐng)域同樣將是未來Zui具創(chuàng)新和Zui具研究意義的新金融板塊。而對于傳統(tǒng)財富行業(yè)的多方痛點問題互融云財富管理系統(tǒng)給出相應解決方案：

? 客戶檔案：客戶輕松建檔，減少客戶資料丟失、混亂等問題。方便管理查看線下投資客戶的業(yè)務往來信息。

? 關(guān)系維護：解決客戶溝通不及時問題，定期維護客戶關(guān)系管理，增加客戶關(guān)懷記錄。

? 資源匹配：將所有的投資客戶資料匯聚，查看客戶資料、共享授權(quán)人，解決地域管理問題。

? 實時報表：無法實時對投資客戶及理財產(chǎn)品等做統(tǒng)計分析，錯失與客戶零距離接觸的機會。

? 成交難：成交關(guān)口客戶永遠要再看看即使成交多數(shù)也是“一次性客戶”。

? 拓客難：企業(yè)花了大量精力、財力做銷售吸引來的客戶卻寥寥無幾。

? 觸達難：傳統(tǒng)電話、短信、沙龍等方式客戶抗拒無感知。

? 易流失：老銷售離職，帶走優(yōu)質(zhì)客戶，如何讓銷售離職，客戶不流失。

互融云財富管理系統(tǒng)針對當下財富管理投資市場設(shè)置相應的管理機制：

1）網(wǎng)絡(luò)拓撲式管理線下投資客戶

? 客戶檔案管理：

智能客戶分類，篩選重點客戶，鎖住潛在客戶、意向客戶、已立項客戶、已排除客戶，大數(shù)據(jù)分析客戶行為，以防客戶檔案丟失。

? 客戶關(guān)系維護：

智能定期客戶回訪，建立關(guān)懷記錄，編輯關(guān)懷對象，智能查看關(guān)懷對象。防止老客戶丟失。

? 客戶資源分配：

后臺端智能一鍵客戶資源分配，授權(quán)共享人信息，線上查看客戶資料防止老銷售離職，帶走客源，解決異地同步網(wǎng)絡(luò)辦公。

? 客戶網(wǎng)站管理：

后臺大數(shù)據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)賬號，開通財富賬號、綁定財富賬號，安全，便捷，易管理。

2）投資產(chǎn)品管理

產(chǎn)品類別管理、產(chǎn)品制定、產(chǎn)品購買

審批流程查詢、打印對賬單、產(chǎn)品購買查詢

3）資金賬戶管理

資金賬戶查詢、賬戶收支查詢、資金賬戶管理

充值一次審核、充值記錄查詢、取現(xiàn)手續(xù)辦理、取現(xiàn)記錄查詢

市場化母基金是中國金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革Zui漂亮的范例之一，而且這樣一種形式能夠幫助我們傳統(tǒng)經(jīng)濟贏家。