根據(jù)我們對周期性的研究，我們判斷，“十四五”行業(yè)收入增速有望呈現(xiàn)出前高中低后高的“V字型”，2024年后重新進(jìn)入上行通道。
但不容忽視的是，“十四五”以來，行業(yè)各細(xì)分賽道的發(fā)展邏輯差異愈發(fā)明顯，200余家公司基本面或?qū)⒊掷m(xù)分化，在此之下，板塊整體雖然有望再次迎來上漲，但受到各細(xì)分賽道的發(fā)展邏輯及節(jié)奏的差異，各細(xì)分板塊的走勢分化仍將持續(xù)。
我們將行業(yè)分為3大賽道、23個細(xì)分領(lǐng)域（各賽道詳細(xì)分析見行業(yè)十問十答＆2024年投資策略《飛雪迎春到》）進(jìn)行分析討論，并分別列舉投資判斷和觀點，具體如下：
①主賽道：主要包含航空、導(dǎo)彈及智能彈藥、船舶、電子、材料、測試及維修等七大細(xì)分領(lǐng)域，這些領(lǐng)域一般具有市場規(guī)模相對較大，下游客戶已領(lǐng)域為主，且發(fā)展相對更為成熟的特點，是行業(yè)當(dāng)前的主要構(gòu)成及發(fā)展驅(qū)動力。
②大賽道：主要包含以軍貿(mào)、民機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)、航天發(fā)射、衛(wèi)星制造、衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感、民船以及信創(chuàng)等十個“大”產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。所謂“大”，是指當(dāng)前行業(yè)的范疇已大為拓展，特別是軍技民用下廣義概念下擴(kuò)充的新賽道。這些領(lǐng)域或已具有一定規(guī)模或仍在快速發(fā)展階段，是支撐行業(yè)持續(xù)高景氣發(fā)展的第二曲線。
③新域新質(zhì)賽道：主要包含以無人裝備、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、電子對抗、數(shù)據(jù)鏈路、軍事仿真以及云技術(shù)等新戰(zhàn)爭形態(tài)下，以“智能化、體系化、信息化”為代表的細(xì)分領(lǐng)域，這些領(lǐng)域往往已經(jīng)受到海外軍事強(qiáng)國的重視或已經(jīng)在戰(zhàn)場上得到了實戰(zhàn)驗證，在國內(nèi)往往處于早期萌芽發(fā)展階段，但應(yīng)用發(fā)展確定性相對較強(qiáng)。新域新質(zhì)各細(xì)分領(lǐng)域在“十四五”末，乃至“十五五”時期都有望具有較大發(fā)展彈性，將有望成為板塊在未來中長期持續(xù)高景氣發(fā)展的新驅(qū)動力。
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