易于安裝 1492-EBJ3 冗余模塊 伺服驅(qū)動

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易于安裝 1492-EBJ3 冗余模塊 伺服驅(qū)動

工業(yè)母機(jī)市場規(guī)模及產(chǎn)值

全球市場規(guī)模及產(chǎn)值

根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會（VDW）公布的官方數(shù)據(jù)，從供給的角度看，2022年全球機(jī)床行業(yè)總產(chǎn)值約803億歐元，中國以總產(chǎn)值257億歐元位居全球，在全球市場中占據(jù)32%的份額，其次是日本和德國，產(chǎn)值分別為99億歐元和97億歐元，在全球市場中的占比均為12%。

從需求的角度看，2022年全球機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額為808億歐元，中國以260億歐元的規(guī)模穩(wěn)居全球，同樣在全球市場中占據(jù)32%的份額，其次是美國、德國，消費(fèi)額分別為97億歐元和52億歐元，在全球需求市場中所占份額分別為12%和7%，從供給和需求兩個角度來看，前三個國家的總規(guī)模在全球市場規(guī)模中的占比均超過50%。

中國市場規(guī)模及產(chǎn)值

中國自加入WTO后，機(jī)床產(chǎn)業(yè)迅速增長，根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2001—2011年中國金屬加工機(jī)床生產(chǎn)消費(fèi)額從39.7億美元增長至高點(diǎn)390.9億美元，年復(fù)合增長率為25.70%。此后，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的升級、供給側(cè)改革去產(chǎn)能，國內(nèi)機(jī)床消費(fèi)經(jīng)歷了10年的下行。2020年受到疫情影響，金屬加工機(jī)床消費(fèi)額達(dá)到2011年以來低點(diǎn)213億美元。

根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會測算，2022年我國金屬加工機(jī)床生產(chǎn)額271.1億美元，同比增長5.1%，其中，金屬切削機(jī)床生產(chǎn)額172.2億美元，同比增長3.3%；2022年我國金屬加工機(jī)床消費(fèi)額274.1億美元，同比降低1.9%，其中，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額184.4億美元，同比降低4.3%。

根據(jù)機(jī)床設(shè)備以往“3年一更新”的周期特點(diǎn)來看，2023年國內(nèi)工業(yè)母機(jī)市場將下行。

工業(yè)母機(jī)行業(yè)競爭格局

行業(yè)總體競爭格局

全球高端數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要集中在德國、日本和美國。海外機(jī)床企業(yè)產(chǎn)品品類更多，且發(fā)展較早，已有豐富的技術(shù)積累，無論是在加工性能、加工精度，還是產(chǎn)業(yè)鏈完整度上，相較于國內(nèi)廠商都具備明顯優(yōu)勢。

國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的品牌度、產(chǎn)品技術(shù)水平較國際機(jī)床廠商仍有一定差距，導(dǎo)致國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床廠商在中低端領(lǐng)域競爭較為激烈。近年來，我國部分民企逐漸在中低端領(lǐng)域取得了一定進(jìn)展，部分民企已進(jìn)入行業(yè)第二梯隊(duì)，并不斷縮小與國外廠商的各項(xiàng)差距，成為國產(chǎn)機(jī)床的中堅(jiān)力量。在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，存在較大的本地化發(fā)展空間。

細(xì)分市場競爭格局

由于現(xiàn)在市場化競爭及對品質(zhì)要求的提升，倒逼機(jī)床企業(yè)加大研發(fā)投入并優(yōu)勝劣汰，企業(yè)參與市場競爭的活力得到調(diào)動。部分公司因具有較強(qiáng)市場適應(yīng)性，聚焦產(chǎn)品和市場，成為行業(yè)某一細(xì)分品類的生力軍，并有望在精耕深度后拓展廣度，成為行業(yè)力量。

在，國盛智科、海天精工、浙海德曼、秦川機(jī)床、邁興途、東部數(shù)控主營通用型加工中心，北平機(jī)床則主攻磨床，華中數(shù)控、廣州數(shù)控主營數(shù)控系統(tǒng)，甬嶺數(shù)控、恒鋒刀具主營刀具類零部件。

通用型加工中心、普通機(jī)床：市場空間大，競爭幾乎白熱化，毛利率一般不超過20%，大量中小企業(yè)采用薄利多銷的戰(zhàn)略搶占市場。

數(shù)控系統(tǒng)：受下游需求拉動影響較大，主要根據(jù)航空航天、汽車、3C通信等行業(yè)對數(shù)控機(jī)床的需求變化而變化。根據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)，在數(shù)控系統(tǒng)方面，2022年發(fā)那科、西門子、三菱占據(jù)我國銷售金額的前三，廣州數(shù)控、蘇州新代（臺企）分別位居第4名、第5名，CR5合計(jì)近90%。中高端數(shù)控系統(tǒng)由于技術(shù)難度大，功能、性能和可靠性要求高，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)相對較少。

刀具類零部件：根據(jù)分析報(bào)告，2022年全國切削刀具消費(fèi)額390億美元，年復(fù)合增長率約2.7%。國內(nèi)刀具企業(yè)不斷引進(jìn)和吸收國外先進(jìn)技術(shù)，大幅提升研究成果和開發(fā)生產(chǎn)能力，部分企業(yè)已經(jīng)能夠?yàn)橄掠斡脩籼峁﹤€性化的切削加工解決方案。國產(chǎn)刀具向高端市場延伸，憑借產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，加速數(shù)控刀具的國產(chǎn)化。

主要國家工業(yè)母機(jī)應(yīng)用情況

美國。美國的機(jī)床下游企業(yè)包括大型汽車公司（福特、通用、戴姆勒）、航空航天公司（波音、洛克希德）、模具制造業(yè)等一系列制造業(yè)企業(yè)，強(qiáng)大的下游需求推動美國機(jī)床行業(yè)向電子化、高速化、精密化發(fā)展。

德國。在德國，機(jī)床與汽車一直都相輔相成，蓬勃發(fā)展的汽車行業(yè)帶動機(jī)床行業(yè)不斷更新變革，高端機(jī)床的推出也提高了汽車制造質(zhì)量與效率。目前為止，機(jī)床行業(yè)是德國機(jī)械工業(yè)五大分支之一，是德國工業(yè)的驕傲。

瑞士。瑞士機(jī)床以精密著稱，售價高、質(zhì)量好，有150余個國家和地區(qū)是瑞士機(jī)床的長期用戶。瑞士機(jī)床的高精密度與其下游鐘表制造業(yè)、醫(yī)療器械密切相關(guān)。鐘表元件包括各種極小型齒輪軸、螺帽、鐘腳，微米級乃至納米級尺寸的加工難度不言自明；瑞士將精密制造與骨科植入融合起來，使瑞士成為歐洲主要的醫(yī)療科技創(chuàng)新中心。

中國。我國金屬加工機(jī)床行業(yè)市場容量接近2000億元，主要下游為汽車、航空航天、工程機(jī)械等行業(yè)。進(jìn)口機(jī)床的價格普遍較高，如山東濟(jì)南二機(jī)床公司主營大型汽車零部件的一體化壓鑄，其應(yīng)用于工程油罐的機(jī)床，進(jìn)口價格為180萬~200萬/臺。伴隨著自主品牌新能源汽車的崛起，汽車零部件自主化率提升，將顯著拉動國產(chǎn)中高端機(jī)床的需求，但在航空航天領(lǐng)域亟需的高端五軸聯(lián)動機(jī)床進(jìn)口受限制，將進(jìn)一步推動關(guān)鍵技術(shù)自主化和本地化發(fā)展步伐。

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