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亞德諾,賽普拉斯,賽靈思,美臺(tái),凌力爾特,萊迪斯,電源,PMC,豪威,MPS,艾迪悌,HITTITE,威世,安華高,微芯,鎂光,閃迪,美信,晨星等。
博通,安捷倫,愛(ài)特梅爾,德州儀器,威訊,PERICOM,SEMTECH,順利卡,安森美,阿爾特拉,ALPHA,安霸,LNOWLES,新思,英特矽爾,應(yīng)美盛,普瑞科技,思旺等。
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美光AI服務(wù)器展望:美光認(rèn)為2024年整體服務(wù)器出貨量將同比增長(zhǎng)中到高個(gè)位數(shù),其中AI服務(wù)器同比增長(zhǎng)更高,傳統(tǒng)服務(wù)器的增長(zhǎng)將是溫和的,而GPU平臺(tái)采用的HBM容量穩(wěn)步增長(zhǎng),如一些新GPU平臺(tái)搭載的HBM容量進(jìn)一步增長(zhǎng)33%至192GB。HBM產(chǎn)能策略:美光目標(biāo)是在2025年其HBM的市場(chǎng)份額與DRAM的份額保持一致,而HBM產(chǎn)量增加將限制非HBM產(chǎn)品的供應(yīng)增長(zhǎng)。在整個(gè)行業(yè)范圍內(nèi),同一技術(shù)節(jié)點(diǎn)下生產(chǎn)相同數(shù)量的Bit,HBM3E消耗的晶圓供應(yīng)量約是DDR5的三倍,HBM的強(qiáng)勁需求以及HBM產(chǎn)品路線(xiàn)圖的持續(xù)發(fā)展,將導(dǎo)致終端市場(chǎng)DRAM供應(yīng)出現(xiàn)緊張現(xiàn)象。HBM產(chǎn)品發(fā)展:美光已開(kāi)始出貨HBM3E產(chǎn)品,將供應(yīng)至NvidiaH200 Tensor CoreGPU,正與多個(gè)客戶(hù)在其他平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證。美光2024年HBM產(chǎn)能已售罄,2025年絕大多數(shù)供應(yīng)已被分配,部分價(jià)格已確定,預(yù)計(jì)HBM3E12H將在2025年大量生產(chǎn)并增加更多的產(chǎn)品組合。Z9VMV MT40A1G8SA-062EES:E
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