董事會(huì)欣然公布，晉發(fā)物資已于二零零九年十二月三十日訂立收購(gòu)及債務(wù)重組協(xié)議。根據(jù)收購(gòu)及債務(wù)重組協(xié)議，晉發(fā)物資已同意以總代價(jià)人民幣857,300,000元（約等于974,200,000港元）向賣方收購(gòu)鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭60%股權(quán)?？偞鷥r(jià)分為兩個(gè)部份：(1)人民752,140,000元（約等于854,700,000港元）之款額將由該等賣方收取及(2)人民幣105,160,000元（約等于119,500,000港元）之款額將由鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭用于悉數(shù)清償債務(wù)。于完成後，鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭將成為本公司擁有60%權(quán)益之非全資附屬公司。

    董事相信，收購(gòu)事項(xiàng)將有助于本集團(tuán)加強(qiáng)其在內(nèi)蒙古自治區(qū)的煤礦采購(gòu)優(yōu)質(zhì)煤炭的戰(zhàn)略地位。根據(jù)收購(gòu)及債務(wù)重組協(xié)議，晉發(fā)物資將享有優(yōu)先承購(gòu)權(quán)以安排本集團(tuán)其他成員公司購(gòu)買鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭所采掘的所有煤炭，期限自完成日起計(jì)為期五年。

    上市規(guī)則的涵義

    由于一項(xiàng)或以上適用百分比率（定義見(jiàn)上市規(guī)則第十四章）超過(guò)25%但不超過(guò)75%，故收購(gòu)事項(xiàng)構(gòu)成本公司的一項(xiàng)主要交易（該詞定義見(jiàn)上市規(guī)則），且須獲得股東批準(zhǔn)。由于概無(wú)股東須于本公司股東大會(huì)上就批準(zhǔn)收購(gòu)事項(xiàng)放棄投票，因此，根據(jù)上市規(guī)則第14.44條及第14.86條，在會(huì)計(jì)師報(bào)告載有申報(bào)會(huì)計(jì)師作出的無(wú)保留意見(jiàn)的情況下，將可接受股東之書(shū)面批準(zhǔn)替代舉行股東大會(huì)。否則，本公司將召開(kāi)股東大會(huì)，讓股東考慮并酌情審閱通過(guò)決議案，以批準(zhǔn)收購(gòu)事項(xiàng)。     

    本公司將于向股東寄發(fā)相關(guān)通函時(shí)另行刊發(fā)公布。

    延遲寄發(fā)通函

    根據(jù)上市規(guī)則第14.38a條，本公司須于本公布日期起二十一日內(nèi)寄發(fā)一份通函予各股東。通函的內(nèi)容須遵守上市規(guī)則第14.66條規(guī)定，其中包括鄂爾多斯市巴音孟克納源煤炭及本集團(tuán)于完成後的更新財(cái)務(wù)資料。由于完成預(yù)期將于二零一零年五月發(fā)生，且董事擬根據(jù)本集團(tuán)截至二零零九年十二月三十一日止年度的經(jīng)審核業(yè)績(jī)，于通函內(nèi)載入更新財(cái)務(wù)資料，故本公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第14.38a條之規(guī)定，條件為(i)收購(gòu)事項(xiàng)之通函須于二零一零年五月三十一日之前寄發(fā)予各股東及(ii)通函的內(nèi)容須全面遵守上市規(guī)則第14.66條及18.09條的內(nèi)容規(guī)定（上市規(guī)則第18.07(1)條項(xiàng)下的適用規(guī)定）。