巴西國家經(jīng)濟社會發(fā)展銀行（BNDES）已完成首批七家儲能系統(tǒng)供應(yīng)商的資質(zhì)審核，正式納入該國首次電池儲能拍賣的本土化供應(yīng)名錄。此次認(rèn)證聚焦于滿足國家內(nèi)容要求的電池儲能項目，標(biāo)志著巴西電網(wǎng)側(cè)儲能市場在政策驅(qū)動下進入實質(zhì)性招標(biāo)階段。

本土化認(rèn)證與技術(shù)評估雙軌并行

入圍名單涵蓋三家巴西本土企業(yè)與四家中資集團，分別為威格電氣（WEG）、穆拉儲能（Moura）、You.On公司，以及特變電工（TBEA）、國軒高科（Gotion）、天合光能（Trina）和比亞迪（BYD）。需明確的是，獲得BNDES初步認(rèn)證僅意味著企業(yè)具備參與系統(tǒng)注冊流程的資格，并不等同于其設(shè)備自動被認(rèn)定為本土產(chǎn)品。所有申報的儲能系統(tǒng)必須通過銀行進一步的技術(shù)審查，以證明其在巴西境內(nèi)的設(shè)備制造、組裝或工程集成環(huán)節(jié)符合容量儲備拍賣設(shè)定的本地化比例門檻。目前，威格電氣與穆拉儲能已具備本土儲能產(chǎn)線，You.On公司則專注于系統(tǒng)集成與工程設(shè)計；中資企業(yè)若要在該框架下獲得本土化認(rèn)定，需在巴西境內(nèi)落實符合BNDES標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備生產(chǎn)或核心工序。全球頭部廠商同樣在加速本土化布局，例如寧德時代與晶科能源儲能近期分別宣布與穆拉儲能及UCB Power公司達(dá)成合作，旨在打通本地供應(yīng)鏈以適配拍賣規(guī)則。

拍賣機制與交付節(jié)點

巴西礦業(yè)和能源部明確，本次電池儲能拍賣將拆分為兩個獨立標(biāo)段。12月2日率先舉行的是2026年容量儲備拍賣本土儲能專場，完全滿足巴西工業(yè)基礎(chǔ)發(fā)展體系Zui低本土化指標(biāo)的系統(tǒng)參與。12月4日隨后開啟的同一名稱拍賣則向進口設(shè)備開放。中標(biāo)合同將鎖定接入巴西國家互聯(lián)電網(wǎng)的新增儲能功率可用性，且本土標(biāo)段享有優(yōu)先消納權(quán)。根據(jù)規(guī)劃，中標(biāo)項目的電力供應(yīng)起始日為2028年8月1日，為設(shè)備制造商預(yù)留了約兩年的產(chǎn)能爬坡與供應(yīng)鏈籌備窗口。這一時間差要求投標(biāo)方在前期報價時必須充分計入?yún)R率波動、核心元器件關(guān)稅及長協(xié)物流成本。

產(chǎn)業(yè)鏈布局與采購關(guān)注點

從產(chǎn)業(yè)鏈位置來看，此次拍賣直接作用于中游儲能系統(tǒng)集成商與上游電芯及變流器制造企業(yè)的訂單轉(zhuǎn)化。對于中國電源與儲能部件供應(yīng)商而言，準(zhǔn)入壁壘已從單純的產(chǎn)品性能測試轉(zhuǎn)向技術(shù)合規(guī)與本地化產(chǎn)能的雙重考核。采購端需重點關(guān)注BNDES對本地化率的核算口徑，通常涉及逆變器、電池簇、溫控系統(tǒng)及結(jié)構(gòu)件的屬地化采購比例。若計劃通過一般貿(mào)易方式直接出口整機，可能面臨本土化條款限制；更穩(wěn)妥的路徑是依托現(xiàn)有海外工廠或與本土工程公司組建聯(lián)合體，以提供核心模組或關(guān)鍵零部件的方式嵌入當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈。此外，兩年期交付周期要求企業(yè)提前鎖定磷酸鐵鋰等正極材料價格，并評估南美航線船期與巴西海關(guān)清關(guān)效率對總擁有成本的影響。

巴西能源研究公司數(shù)據(jù)顯示，目前已登記超六千個意向項目，理論總裝機容量逼近297吉瓦。龐大的申報基數(shù)反映出市場對政策紅利的強烈預(yù)期，但實際中標(biāo)規(guī)模仍取決于Zui終通過技術(shù)審查的項目質(zhì)量。面對嚴(yán)格的本土化審查與遠(yuǎn)期交付壓力，中國企業(yè)應(yīng)優(yōu)先梳理具備巴西落地能力的合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，將研發(fā)重心向適應(yīng)高溫高濕環(huán)境、符合國際安全標(biāo)準(zhǔn)的儲能柜型傾斜。在認(rèn)證壁壘逐步清晰的背景下，具備模塊化設(shè)計、支持快速部署與遠(yuǎn)程運維的儲能解決方案將在下一輪競標(biāo)中占據(jù)主動，同時為國內(nèi)二線電池廠與PCS廠商提供切入拉美高端市場的渠道機會。